Broker online – Fase koreksi nampaknya mendera USD terhadap sejumlah rival mata uang utama meskipun secara general belum menggoyahkan struktur penguatan USD.
Pola pergerakan EUR/USD nampak berjuang untuk beranjak menjauhi level terendah 22 bulan, yuitu 1.08043 yang ditempuh pada sesi transaksi awal pekan ini (Senin, 07 Maret 2022) dan berpotensi melintasi level high Selasa kemarin (09 Maret 2022) yaitu di 1.10934.
Jeda EUR untuk sejenak bernafas dari tekanan USD, juga mempengaruhi kabar dari kawasan Eropa bahwa Uni Eropa tengah membahas penerbitan obligasi bersama.
Meskipun penerbitan apapun dapat menjadi sinyal diterapkannya stimulus dan pada akhirnya pada penyatuan fiskal, namun tidak banyak detail yang diberikan. Sebagian investor juga mengingatkan bahwa performa EUR tetap dalam bayangan aksi jual, sepanjang invasi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut.
GAMBAR BROKER Lokal
Hal tersebut sebagaimana terekspresikan oleh seorang analis bahwa pesimisme jangka pendek yang mendasarkan pada pandangan bahwa investor tersergap kecemasan bahwa perang akan melampaui perbatasan Ukraina, urai Stephen Englander, Ketua Analis Global dari Standard Chartered.
Sebagian analis bahkan memprediksi EUR akan jatuh ke level 1.06000 pada akhir kuartal sebelum melambat lagi pada level 1.11400 pada akhir tahun, jika beberapa jenis kesepakatan untuk menahan pertempuran tercapai tetapi jika perang menyebar bias anjlok dapat lebih dalam.
VIDEO BROKER ONLINE
Sementara harga minyak mentah terus mengindikasikan penguatan yang signifikan bahkan berpotensi menggapai level $150, sebagai titik picu menuju $ 200 per barel, di tengah kecemasan kian ketatnya pasokan, menyusul larangan import minyak Rusia oleh Amerika Serikat.
Inggris menimpali akan menghapus minyak Rusia hingga akhir 2022 sebagai respon atas invasi Rusia ke Ukraina.
Shell mengatakan pada hari Selasa kemarin, pihaknya akan berhenti membeli minyak mentah Rusia dan menghapus keterlibatannya dalam semua hidrokarbon Rusia. Shell merupakan salah satu perusahaan minyak besar Barat yang pertama meninggalkan Rusia sepenuhnya.
Goldman Sachs, telah memperkirakan lebih dari setengah minyak Rusia yang terekspor dari pelabuhan tetap tidak terjual dan JP Morgan memprediksi sekitar 70% minyak lintas laut Rusia sedang berjuang mencari pembeli.
Sejatinya, minyak telah melonjak lebih dari 30% sejak Rusia (eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia) meluncurkan ‘operasi militer khusus’ di Ukraina sehingga menebarkan kekhawatiran terganggunya pasokan lebih lanjut.
Pada awal pekan ini (Senin, 08 Maret 2022) harga minyak mentah telah melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2008, tertandai dengan harga Brent mencapai $139.13.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt
Broker Lokal – Minyak turun hampir 1% pada hari Senin setelah bergerak tanpa tujuan pasti. Turun hampir sepanjang hari karena mempertahankan harga minyak mentah di posisi terendahnya. Bahkan ketika short-seller memasuk pasar pada minggu keempat sambil menunggu data positif dari importir teratas China.
Berita bahwa Rusia menghentikan ekspor ke Polandia melalui jalur pipa utama memberikan beberapa dukungan di awal sesi.
Minyak mentah West Texas Intermediate, atau WTI, yang diperdagangkan di New York untuk pengiriman April menetap di $75.68 per barel. Sudah turun 64 sen atau 0.8%. Benchmark minyak AS berakhir minggu lalu hampir datar di $76.32 di tengah spekulasi atas permintaan China yang akan datang meskipun peningkatan besar selama sembilan minggu berturut-turut dalam stok minyak mentah di Amerika Serikat.
Minyak mentah Brent untuk pengiriman April berada di $82.09 per barel pada pukul 14:30 ET (19:30 GMT), turun 73 sen, atau 0.9%. Patokan minyak global juga berakhir datar minggu lalu dalam mengejar anggapan bahwa China akan meningkatkan salah satu kampanye pembelian paling agresif untuk minyak mentah dengan diakhirinya pengendalian COVID di negara tersebut.
“Harga minyak melayang lebih rendah lagi karena kami terus melihat kondisi perdagangan yang berombak,” kata Craig Erlam, analis dari platform perdagangan online OANDA. “Kami telah melihat konsolidasi harga minyak selama beberapa minggu sekarang. Tetapi itu terjadi dengan kecepatan yang sangat lambat dan ada alasan untuk mengharapkan hal itu akan berubah dalam waktu dekat.”
“Salah satu risiko kenaikan bisa jadi perbaikan dalam data ekonomi yang menunjukkan pendinginan di semua tempat yang tepat. Sementara indikasi penyesuaian China mengalami kesulitan bisa menjadi risiko penurunan. Selain itu, berombak dengan perdagangan sideways pada akhirnya bisa terjadi sedikit lebih lama.”
Banyak yang percaya China akan mengimpor minyak dalam jumlah rekor pada tahun 2023 ketika mencoba untuk membuat terobosan bersih bagi ekonominya dari tiga tahun pencapaian rendah yang disebabkan oleh virus corona.
Ada berbagai sub-plot yang terungkap tentang bagaimana permintaan itu mungkin datang bersamaan. Unipec, pedagang minyak terbesar di China dan unit perdagangan kilang milik negara Sinopec (OTC:SHIIY) dan PetroChina (OTC:PCCYF), produsen dan distributor minyak dan gas terbesar di China, keduanya menyewa sepuluh supertanker yang mampu memuat masing-masing 2 juta barel untuk mengangkut minyak mentah AS kembali ke Asia mulai Maret, Bloomberg melaporkan minggu lalu, mengutip orang-orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Meskipun demikian, pasar masih perlu melihat data keras pembelian China. Sampai saat itu tiba, harga minyak mentah bisa tetap terkunci dalam kisaran.
Angka PMI Manufaktur NBS hari Rabu akan memberi investor pandangan pertama tentang bagaimana pembukaan kembali ekonomi China berjalan. Indikasi awal adalah bahwa pembacaan dapat tercampur. Beberapa analis mengatakan mereka mengharapkan rebound dalam aktivitas konsumen. Yang lain memperkirakan tren datar untuk memungkinkan setidaknya satu bulan lagi berlalu setelah perayaan Tahun Baru Imlek akhir Januari hingga awal Februari.
Tetapi beberapa angka perkiraan menunjukkan data dapat bergerak kembali ke wilayah kontraksi. Yakni dengan pembacaan 49.8 di bulan Februari dari 50.1 di bulan Januari. Saat ini tidak ada ekspektasi untuk metrik Layanan dan Komposit – yang bulan lalu masing-masing tercetak pada 54.4 dan 52.9.
Sementara data mobilitas dari perjalanan darat dan transportasi umum menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kota-kota besar di China meningkat, gambaran konsumsi di sisi industri paling lambat, kata analis energi Ellen Wald dalam sebuah artikel minggu lalu.
“Lebih banyak orang berada di jalan di kota-kota besar minggu lalu sejak awal tahun 2023. Dan lebih banyak orang menggunakan kereta bawah tanah di kota-kota ini sejak sebelum pandemi. Makan di restoran, hiburan, dan belanja juga meningkat, menunjukkan China akhirnya kembali ke pola perjalanan dan perdagangan pra-pandemi. Hal ini tampaknya mengindikasikan kembalinya permintaan konsumen untuk bensin dan solar ke tingkat pra-pandemi segera.”
Namun aktivitas industri masih tertinggal, kata Wald.
“Data konsumen China menunjukkan bahwa pembelian barang-barang besar seperti mobil dan rumah tidak pulih dan terus menurun. Akibatnya, permintaan material industri, seperti baja dan semen, tetap tertekan.”
“Aktivitas industri China akan meningkat. Tetapi data tampaknya menunjukkan bahwa ini akan memakan waktu lebih lama daripada aktivitas konsumen. Oleh karena itu, pedagang seharusnya tidak berharap melihat permintaan minyak di sektor industri kembali ke tingkat sebelum pandemi secepat permintaan konsumen.”
Di bagian depan data AS, penjualan rumah yang tertunda membukukan kenaikan terbesar mereka dalam 2.5 tahun di bulan Januari. Hal ini menunjukkan lebih banyak pengeluaran dari orang Amerika yang dapat mendorong Federal Reserve untuk merespons dengan kebijakan moneter yang lebih hawkish.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Harga minyak memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua pada hari Jumat karena prospek ekspor yang lebih rendah dari Rusia. Hal ini mengimbangi kenaikan persediaan di Amerika Serikat.
Minyak mentah Brent berjangka naik 67 sen atau 0.8% menjadi $82.88 per barel pada 04:15 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) naik 61 sen atau 0.8% menjadi $76.00 per barel.
Benchmark berakhir sekitar 2% lebih tinggi pada sesi sebelumnya dampak rencana Rusia untuk memotong ekspor minyak dari pelabuhan barat hingga 25% pada bulan Maret yang melebihi pengurangan produksi yang diumumkan sebesar 500,000 barel per hari.
“Persediaan minyak mentah AS yang lebih tinggi dari perkiraan persediaan minyak mentah AS terus menantang prospek permintaan minyak. Tetapi ekspektasi untuk produksi Rusia yang lebih rendah memiliki dampak yang mengimbangi.” Yeap Jun Rong mengatakan, ahli strategi pasar dari IG.
Persediaan AS berada di level tertinggi sejak Mei 2021.
Stok minyak mentah AS naik 7.6 juta barel. Naik menjadi sekitar 479 juta barel dalam sepekan hingga 17 Februari, menurut data dari Administrasi Informasi Energi AS.
Untuk sepekan ini, harga minyak sedikit melemah, setelah pekan sebelumnya turun sekitar 4% terseret juga oleh kekhawatiran kenaikan suku bunga yang bisa memperkuat dollar.
Risalah dari pertemuan Federal Reserve AS terbaru menunjukkan bahwa mayoritas pejabat tetap hawkish pada inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini menandakan pengetatan moneter lebih lanjut.
Prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut mendukung indeks dollar, yang ditetapkan untuk kenaikan minggu keempat berturut-turut. Indeks sekarang naik sekitar 2.5% untuk bulan ini.
Dollar yang kuat membuat harga komoditas dalam greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.
“Fokus saat kami menutup minggu ini adalah pada apa yang terjadi dengan laporan inflasi berikutnya, akankah pasar menjadi lebih gelisah karena pengetatan yang lebih besar lagi dari The Fed,” kata analis OANDA Edward Moya.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Harga minyak naik pada hari Senin di tengah optimisme atas pemulihan permintaan China, kekhawatiran bahwa kurangnya investasi akan mengurangi pasokan minyak di masa depan dan karena produsen utama mempertahankan batas produksi.
Minyak mentah Brent naik 47 sen atau 0.6% menjadi $83.47 per barel pada 04:45 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk bulan Maret, yang berakhir pada hari Selasa. Terpantau berada di $76.78 per barel, naik 44 sen atau 0.6%. Kontrak April yang lebih aktif naik 0.5% menjadi $76.90.
Benchmark menetap turun $2 per barel pada hari Jumat. Demikian terpantau dalam penutupan lebih rendah sekitar 4% minggu lalu. Hal ini terjadi setelah AS melaporkan persediaan minyak mentah dan bensin yang lebih tinggi.
“Harga Brent dan WTI naik sedikit pagi ini setelah aksi jual karena komentar Fed yang hawkish baru-baru ini, menyusul rilis data IHK dan IHP yang lebih kuat dari perkiraan di AS,” kata Baden Moore, kepala penelitian komoditas dari National Australia Bank (OTC:NABZY).
Sementara pengumuman minggu lalu bahwa AS akan menjual 26 juta barel minyak mentah dari Cadangan Minyak Strategis menambah beberapa tekanan ke pasar. Namun pasokan global tampaknya datar cendrung ke bawah dibandingkan periode sebelumnya setelah memperhitungkan pengurangan produksi oleh Rusia. dan OPEC+, tambah Moore.
Dia merujuk pada kesepakatan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya. OPEC+ Oktober lalu memangkas target produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari (bpd) hingga akhir 2023.
Rusia berencana memangkas produksi minyak sebesar 500,000 barel per hari. Pada kisaran 5% dari produksi, pada bulan Maret setelah Barat memberlakukan batasan harga pada minyak dan produk minyak Rusia.
“Dalam konteks itu, kami terus melihat pembukaan kembali China. Dan rebound di China dan permintaan jet global untuk mendorong risiko kenaikan harga,” kata Moore. China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia.
Analis memperkirakan impor minyak China mencapai tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023. Hal ini karena meningkatnya permintaan bahan bakar transportasi dan kilang baru mulai beroperasi.
China, bersama dengan India, telah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia setelah embargo Uni Eropa.
Pada saat yang sama, kekurangan pasokan minyak di masa depan cenderung mendorong harga menuju $100 per barel pada akhir tahun, analis dari Goldman Sachs (NYSE:GS) mengatakan dalam catatan 19 Februari.
“Harga akan bergerak lebih tinggi karena pasar berputar kembali ke defisit dengan kurangnya investasi, kendala minyak serpih dan disiplin OPEC memastikan pasokan tidak memenuhi permintaan,” tulis mereka.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Harga minyak ditutup stabil pada hari Selasa setelah pulih dari level terendah hampir tiga minggu, menarik dukungan dari melemahnya dollar dan pada data yang menunjukkan bahwa permintaan minyak mentah dan produk minyak AS naik pada bulan November.
Kontrak Brent bulan kedua yang lebih aktif menetap di $85.46 per barel, naik 96 sen atau 1%, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS menetap di $78.87 per barel, naik 97 sen atau 1,3%.
Lebih banyak volatilitas pada hari kedaluwarsa membuat kontrak bulan depan di bawah tekanan karena pedagang menutup posisi, kata analis Mizuho Robert Yawger. Kontrak bulan depan menetap di $84.49 per barel, turun 41 sen.
Selama sesi, bulan depan Brent dan WTI berjangka menyentuh level terendah dalam hampir tiga minggu karena para pedagang khawatir tentang prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut dan aliran minyak mentah dari Rusia yang melimpah.
Kontrak berjangka Brent April dan WTI bulan depan AS naik setelah Administrasi Informasi Energi AS melaporkan bahwa permintaan minyak mentah dan produk minyak AS naik 178,000 barel per hari (bph) pada November menjadi 20.59 juta bph, tertinggi sejak Agustus.
Benchmark minyak mentah juga didukung oleh dollar AS yang lebih lemah, kata analis UBS Giovanni Staunovo. Hal ini membuat minyak mentah berdenominasi dollar lebih murah bagi pembeli asing.
Indeks dollar berbalik negatif setelah data AS menunjukkan biaya tenaga kerja meningkat pada laju paling lambat dalam satu tahun pada kuartal keempat karena pertumbuhan upah melambat, memperkuat ekspektasi Fed akan memperlambat kenaikan suku bunga.
Investor mengharapkan Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Kamis, dengan kenaikan setengah poin persentase oleh Bank of England dan Bank Sentral Eropa pada hari berikutnya.
Panel OPEC kemungkinan akan merekomendasikan agar kebijakan produksi kelompok itu tidak berubah ketika bertemu pada hari Rabu, delegasi mengatakan kepada Reuters pada hari Senin.
Namun, pelemahan Selasa di harga Brent bulan depan dapat menimbulkan kekhawatiran di grup, kata Yawger. Hal ini memperlebar contango di pasar, yang terjadi ketika harga berjangka menunjukkan harga komoditas diperkirakan akan jauh lebih tinggi di masa depan.
Sebuah survei Reuters menunjukkan 49 ekonom dan analis memperkirakan minyak mentah Brent rata-rata lebih dari $90 per barel tahun ini, revisi kenaikan pertama sejak jajak pendapat pada bulan Oktober, dengan kenaikan kemungkinan didorong oleh permintaan dari konsumen utama China.
Setelah penyelesaian, sumber pasar mengatakan American Petroleum Institute melaporkan bahwa persediaan minyak mentah dan bahan bakar AS naik minggu lalu. Administrasi Informasi Energi AS akan merilis data stok resmi pada hari Rabu. Angka awal oleh API menunjukkan peningkatan 6.3 juta barel dalam stok minyak mentah, yang jika dikonfirmasi oleh EIA akan jauh lebih tinggi dari perkiraan kenaikan 400,000 barel oleh analis dalam jajak pendapat Reuters.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa menyampaikan tanggapan Rusia yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap batasan harga Barat, menandatangani dekrit yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak mulai 1 Februari selama lima bulan ke negara-negara yang menerapkan batasan tersebut.
Kelompok Tujuh negara besar, Uni Eropa dan Australia setuju bulan ini untuk batas harga $60 per barel pada minyak mentah lintas laut Rusia efektif mulai 5 Desember atas ‘operasi militer khusus’ Moskow di Ukraina.
Batas tersebut mendekati harga minyak Rusia saat ini. Tetapi jauh di bawah harga rejeki nomplok yang dapat dijual Rusia untuk tahun ini dan itu membantu mengimbangi dampak sanksi keuangan terhadap Moskow.
Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan gangguan besar terhadap penjualannya akan berdampak jauh pada pasokan energi global.
“Dekrit tersebut, yang dipublikasikan di portal pemerintah dan situs web Kremlin, disajikan sebagai tanggapan langsung terhadap tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara asing serta organisasi internasional yang bergabung dengan mereka”.
“Pengiriman minyak dan produk minyak Rusia ke entitas dan individu asing dilarang, dengan syarat bahwa dalam kontrak untuk pasokan ini, penggunaan mekanisme penetapan harga maksimum secara langsung atau tidak langsung dipertimbangkan,” kata keputusan tersebut, merujuk secara khusus pada Amerika Serikat dan negara asing lainnya yang telah memberlakukan batasan harga.
“Larangan yang ditetapkan berlaku untuk semua tahap pasokan hingga pembeli akhir.”
Dekrit tersebut, yang mencakup klausul yang memungkinkan Putin membatalkan larangan tersebut dalam kasus-kasus khusus, menyatakan: “Ini…mulai berlaku pada 1 Februari 2023, dan berlaku hingga 1 Juli 2023.”
Ekspor minyak mentah akan dilarang mulai 1 Februari. Tetapi tanggal larangan produk minyak akan ditentukan oleh pemerintah Rusia dan bisa jadi setelah 1 Februari.
Batas harga, yang tidak terlihat bahkan di masa Perang Dingin antara Barat dan Uni Soviet, ditujukan untuk melumpuhkan pundi-pundi negara Rusia dan upaya militer Moskow di Ukraina.
Beberapa analis mengatakan bahwa pembatasan tersebut akan berdampak kecil pada pendapatan minyak yang saat ini diperoleh Moskow.
Namun, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan pada hari Selasa bahwa defisit anggaran Rusia bisa lebih besar dari yang direncanakan 2% dari PDB pada tahun 2023, dengan batas harga minyak menekan pendapatan ekspor, rintangan fiskal tambahan untuk Moskow karena menghabiskan banyak uang untuk kampanye militernya di Ukraina.
Rusia telah berjanji untuk menanggapi secara resmi selama berminggu-minggu, dan keputusan akhirnya sebagian besar menetapkan apa yang telah dikatakan oleh para pejabat secara terbuka.
Batas harga G7 memungkinkan negara-negara non-Uni Eropa untuk terus mengimpor minyak mentah Rusia melalui laut. Tetapi itu akan melarang perusahaan pengapalan, asuransi, dan reasuransi menangani kargo minyak mentah Rusia di seluruh dunia, kecuali jika dijual kurang dari batas harga.
Negara-negara UE secara terpisah menerapkan embargo yang melarang mereka membeli minyak Rusia melalui laut.
Minyak Ural Rusia diperdagangkan di atas $56 per barel pada hari Selasa, di bawah level batas harga.
Minyak mentah Brent bergerak sedikit lebih tinggi karena berita tersebut dan naik 1.4% menjadi $85.1 pada 17:43 GMT.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Presiden AS Joe Biden mengesahkan dukungan federal untuk negara bagian New York pada Senin setelah badai musim dingin yang parah menyebabkan sedikitnya 27 orang tewas di daerah Buffalo dan puluhan ribu penduduk tanpa listrik, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Sementara pasar saham naik dan dollar AS melemah pada Selasa setelah China mengatakan akan mencabut persyaratan karantina bagi pengunjung yang datang, lebih lanjut melonggarkan kontrol perbatasan tiga tahun yang bertujuan membatasi COVID-19.
China akan berhenti mewajibkan pelancong yang masuk untuk melakukan karantina mulai 8 Januari, kata Komisi Kesehatan Nasional, Senin. Ini juga akan menurunkan keseriusan COVID-19 karena menjadi kurang ganas dan secara bertahap akan berkembang menjadi infeksi pernapasan biasa.
Pasar di beberapa wilayah termasuk Hong Kong dan Australia tetap tutup pada hari Selasa.
Chaoping Zhu, ahli strategi pasar global dan Manajemen Aset JPMorgan (NYSE:JPM), mengatakan langkah kebijakan terbaru dari China mengindikasikan aktivitas ekonomi di sebagian besar kota besar dapat kembali normal dengan sangat cepat, yang sangat positif bagi investor.
“Sebagian besar kota di China dapat pulih dari gelombang pertama wabah COVID-19 terbaru pada Januari… ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan orang,” katanya, seraya menambahkan ada kekhawatiran wabah akan berlangsung lebih lama dan membebani perekonomian. Tetapi perkembangan itu umumnya lebih baik dari yang diperkirakan.
Dia juga mengatakan pembukaan kembali China, yang juga memerlukan dilanjutkannya kunjungan keluar bagi wisatawan China, akan mengangkat sektor konsumen dan jasa di luar negeri, terutama di Asia Tenggara yang berdekatan.
Turis yang datang telah pulih 60% hingga 70% pada November untuk banyak negara ASEAN, kata Zhu, mengutip penelitian internal. Tetapi masih ada jarak antara sekarang dan 2019 sebelum pandemi.
“Kesenjangan ini akan diisi oleh turis China. Ini adalah bagian terakhir dari teka-teki,” katanya.
Akibatnya dollar bergerak melemah secara luas pada hari Selasa, karena mata uang dari sebagian besar negara berkembang Asia menguat karena selera risiko tumbuh setelah China membatalkan aturan karantina yang kaku.
Won Korea Selatan naik paling tinggi naik sekitar 0.7% mencapai level tertinggi sejak 10 Juni.
Mata uang di Selandia Baru dan Australia juga bergerak lebih tinggi.
Kiwi menambahkan 0.3% menjadi $0.6288. Sementara Aussie naik 0.1% menjadi $0.67395 di sebagian besar perdagangan akhir tahun yang tipis. Kedua mata uang tersebut sering digunakan sebagai proxy likuid untuk yuan China.
Harga minyak naik pada perdagangan tipis pada hari Selasa, di tengah kekhawatiran bahwa badai musim dingin di seluruh Amerika Serikat mempengaruhi logistik dan produksi produk minyak bumi dan minyak serpih.
Minyak mentah Brent naik 0.6% ke $84.42 per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS naik ke $80.04 per barel naik 0.6%.
Treasuries AS akan melanjutkan perdagangan pada hari Jumat. Hasil benchmark 10-tahun naik paling banyak minggu lalu sejak awal April, berakhir sekitar 3.75%.
Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) terbaru, yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan tekanan inflasi mereda. Tetapi pembuat kebijakan Federal Reserve tetap khawatir dengan kekuatan pasar tenaga kerja dan kekakuan sektor jasa dan inflasi upah, yang dapat mempersulit upaya bank sentral.
Analis dari Citi menandai risiko terbalik dalam sebuah laporan pada hari Jumat bahwa suku bunga kebijakan Fed dapat mencapai 5.25% hingga 5.50% pada akhir tahun 2023. Sebagian besar didasarkan pada ekspektasi pasar tenaga kerja yang terus menambah pekerjaan di bulan-bulan pertama tahun 2023 meskipun sudah menjadi sangat ketat, memberikan tekanan lebih lanjut pada upah dan harga layanan non-shelter.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Minyak turun sekitar $1 per barel pada hari Kamis dalam perdagangan yang fluktuatif karena dampak dari pengetatan stok minyak mentah AS akibat badai musim dingin di Amerika Serikat tidak sebanding dengan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve dan meningkatnya COVID-19 di China dalam 19 kasus akan mengurangi permintaan.
Minyak mentah berjangka Brent menetap di $80.98 per barel, turun $1.22. Sementara 1.5%. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di $77.49 turun 80 sen atau 1%.
Kedua tolok ukur telah naik $1 per barel di awal sesi.
Minyak menyerah pada kenaikan hariannya setelah rilis data ekonomi AS menunjukkan jumlah orang yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat kurang dari yang diperkirakan minggu lalu dan ekonomi pulih lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada kuartal ketiga.
Data yang cerah meningkatkan kekhawatiran bahwa Fed lebih cenderung mengintensifkan kenaikan suku bunga dalam sebuah langkah yang dapat memperlambat ekonomi dan menghambat konsumsi bahan bakar.
“Itu mulai merusak momentum karena kekhawatiran The Fed akan kembali memangkas pasar lagi,” kata Phil Flynn, analis Price Futures Group di Chicago.
Pada saat yang sama, maskapai penerbangan membatalkan hampir 2000 penerbangan AS yang dijadwalkan pada Kamis dan Jumat, mengganggu ribuan perjalanan liburan dan mengirimkan sinyal bearish untuk permintaan bahan bakar untuk perjalanan.
Juga membatasi harga adalah kenaikan dollar AS dan penurunan ekuitas, kata Jim Ritterbusch dari Ritterbusch and Associates, bersama dengan kekhawatiran permintaan yang berasal dari lonjakan COVID-19 China.
China mungkin berjuang untuk mempertahankan jumlah infeksi COVID-19 yang akurat karena mengalami lonjakan besar dalam kasus, kata seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia pada hari Rabu, di tengah kekhawatiran tentang kurangnya data dari negara tersebut.
Sebuah rumah sakit Shanghai mengatakan kepada stafnya untuk mempersiapkan pertempuran tragis dengan COVID-19 karena diperkirakan setengah dari 25 juta orang kota itu akan terinfeksi pada akhir minggu depan, karena virus menyebar ke seluruh China sebagian besar tidak terkendali.
Kedua kontrak minyak patokan melonjak pada hari Rabu setelah data pemerintah menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun jauh lebih banyak dari perkiraan analis, membukukan penurunan 5.89 juta barel untuk pekan yang berakhir 16 Desember.
Stok sulingan, yang meliputi minyak pemanas dan bahan bakar jet, juga turun, bertentangan dengan ekspektasi untuk peningkatan, dalam apa yang disebut analis PVM Stephen Brennock sebagai laporan saham yang sangat mendukung harga dari EIA.
Stok turun karena permintaan untuk minyak pemanas akan melonjak karena badai musim dingin yang kuat, dengan angin dingin di bawah nol diperkirakan sampai ke selatan Texas dan perkiraan terendah yang memecahkan rekor untuk Florida.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak bertemu pada hari Rabu dengan menteri perminyakan Venezuela di Caracas. Di mana mereka membahas volatilitas pasar minyak dan status hutang Venezuela yang belum dibayarkan ke Rusia.
Novak, yang juga bertanggung jawab atas hubungan Moskow dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Saat ini berkunjung sebagai bagian dari komisi antar pemerintah, kata juru bicara Novak sebelumnya.
“Kami menggarisbawahi pentingnya terus bekerja sama untuk menstabilkan pasar energi internasional dalam kerangka OPEC+ dan Forum Negara Pengekspor Gas,” kata Novak melalui seorang penerjemah dalam pidato siaran setelah pertemuannya dengan menteri perminyakan Venezuela Tareck El Aissami.
“Negara-negara penghasil minyak dan gas adalah batu kunci yang kuat dari kerja sama perdagangan dan keuangan kami, yang terus menunjukkan ketahanannya meskipun ada sanksi dan tekanan terhadap Rusia dan Venezuela,” kata Novak.
“Moskow sedang menegosiasikan kesepakatan restrukturisasi hutang dengan Venezuela,” kata kantor berita Rusia Interfax pada hari Rabu, mengutip seorang pejabat dari kementerian keuangan Rusia. Kemungkinan adopsi sistem pembayaran kartu Mir Rusia di Venezuela juga dalam pembahasan, kata kantor berita Tass.
Kartu Mir diterima di Kuba, Korea Selatan, Turki, Vietnam, dan beberapa bekas republik Soviet.
Venezuela berutang miliaran dollar kepada China dan Rusia dari pemberian pinjaman era mendiang Presiden Hugo Chavez. Sanksi AS terhadap negara Amerika Selatan dan krisis ekonomi akut di bawah Presiden Nicolas Maduro telah mempersulit untuk menghormati pinjaman, pembayaran kepada pemegang obligasi dan kreditor lainnya.
Kedua negara menandatangani total 11 perjanjian yang mencakup semuanya. Yakni, mulai dari pasokan obat-obatan hingga layanan sumur minyak, kata kementerian perminyakan Venezuela dalam sebuah pernyataan.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia dan merupakan anggota kelompok OPEC produsen minyak global terkemuka. Maduro adalah sekutu pemimpin Kremlin Vladimir Putin.
Eropa memberlakukan embargo atas pembelian minyak Rusia melalui laut mulai bulan ini, mencoba melumpuhkan upaya militer Moskow di Ukraina. Amerika Serikat memberlakukan larangannya sendiri atas minyak yang bersumber dari Rusia pada bulan Maret. Sementara Moskow telah meningkatkan pasokan energinya, sumber utama pendapatan untuk kas negaranya ke Asia.
Venezuela telah berada di bawah sanksi perdagangan minyak AS sejak 2019. Tetapi pada November Departemen Keuangan AS mengeluarkan izin kepada Chevron (NYSE:CVX) untuk memperluas operasi di Venezuela, bagian dari langkah Washington untuk mendorong pembicaraan antara Maduro dan oposisi menuju pemilihan di 2023.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.
Broker Lokal – Pasar untuk kapal tanker minyak tua sedang booming dan itu semua tergantung pada upaya negara-negara Barat untuk mengekang perdagangan minyak mentah Rusia.
Uni Eropa melarang semua impor minyak mentah Rusia melalui laut mulai 5 Desember, seiring dengan larangan impor bahan bakar pada Februari.
Itu juga melarang perusahaan dan individu di zona tersebut dari menyediakan layanan pembiayaan, perantara, pengiriman dan asuransi untuk mengirimkan minyak Rusia ke tempat lain jika minyak mentah pembelian di atas batas harga $60 per barel yang mulai berlaku pada hari Senin.
Dalam beberapa bulan terakhir, kapal tanker tua telah terjual oleh pemilik Yunani dan Norwegia dengan harga rekor kepada pembeli Timur Tengah dan Asia yang muncul mengambil keuntungan dari harga sewa yang sangat tinggi untuk kapal yang bersedia mengirimkan minyak Rusia ke India dan China.
Perusahaan manajemen kapal tanker seperti Fractal Shipping, yang kehabisan pusat keuangan Swiss di Jenewa, menuai hasilnya.
Dalam waktu kurang dari setahun, Fractal telah mengumpulkan armada 23 kapal tanker minyak dan bahan bakar yang dibeli baru-baru ini oleh pemiliknya di Dubai. Sebagian besar mengambil minyak mentah Rusia dari pelabuhan Baltik dan Laut Hitam ke Asia, menurut pelacakan kapal Refinitiv Eikon.
Kepala Eksekutif Mathieu Philippe mengatakan dia meluncurkan ide untuk Fractal setahun yang lalu, bertaruh bahwa armada kapal tanker global semakin melebar dan bahwa biaya kapal dan tarif pengiriman pasti akan naik dari level terendah sebelum pandemi.
Namun, pada pertengahan tahun ini, pemilik kapal baru, sebagai prinsipal, mulai memintanya terjun ke bisnis minyak Rusia.
“Kami mendapat banyak kapal tanker pada Agustus dan September. Prinsipal kami ingin masuk ke bisnis ini karena peluang Rusia,” kata veteran industri perkapalan itu kepada Reuters.
Perusahaan minyak besar Barat biasanya berhenti menggunakan kapal tanker ketika sudah berusia sekitar 15 tahun, dan banyak yang menjadi kapal rongsokan. Armada Fractal, sementara itu, seluruhnya terdiri dari kapal yang lebih tua mulai dari 13 hingga 19 tahun, situs web Fractal menunjukkan.
Dengan pendatang baru yang ingin mendapatkan bagian dari bisnis Rusia, harga kapal tanker minyak bekas melonjak, terutama untuk kapal Aframax yang dapat mengangkut hingga 600,000 barel, ukuran standar yang berlaku untuk memuat minyak mentah di pelabuhan Baltik Rusia.
Label harga untuk Aframaxes yang berusia 20 tahun telah melonjak 86% dari $11.8 juta pada 1 Januari menjadi $22 juta sekarang, menurut perusahaan penilai VesselsValue.
Sejauh tahun ini, pelaporan 148 penjualan Aframax telah meningkat 5% dari periode yang sama tahun 2021, kata VesselsValue
Penelitian oleh broker kapal Clarksons menunjukkan bahwa lebih banyak kapal tanker yang terjual dalam 11 bulan pertama tahun 2022 dibandingkan setahun penuh sebelumnya. Sekaligus penjualan pada bulan Oktober menetapkan rekor bulanan baru sebesar 76.
Hingga 5 Desember, tidak ada sanksi Barat untuk mengangkut minyak Rusia ke pasar Asia. Sehingga Fractal dan perusahaan manajemen lainnya tidak melanggar aturan apa pun.
Untuk menghindari potensi jebakan, Philippe mengatakan Fractal tidak berurusan dengan perusahaan milik Rusia mana pun. Itu juga tidak boleh bank-bank Barat lalukan dengan membiayai perdagangan maritim, katanya.
Untuk mencegah sanksi UE yang baru menghentikan jutaan barel per hari ekspor minyak mentah Rusia dan menaikkan harga bahan bakar global, negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7) telah mengurangi dampaknya dengan mengizinkan ekspor di bawah batas $60 per barel.
Tujuan dari rencana tersebut adalah mengurangi pendapatan ekspor Rusia tetapi menjaga agar pasokan minyak tetap mengalir.
Kesepakatan tentang batas harga berarti operasi seperti Fractal dapat melanjutkan pengiriman minyak mentah Rusia tanpa masalah, selama kesepakatan di bawah batas.
Kremlin telah berulang kali mengatakan tidak akan menjual minyak di bawah batas harga baru. Sementara dua pembeli terbesar Rusia, China dan India, belum berjanji untuk mematuhi batas tersebut.
Pemilik kapal baru yang bersedia mengangkut minyak Rusia mendapatkan keuntungan. “Kapal yang menghasilkan $80,000 sehari … Di Mediterania dapat menghasilkan $130,000 sehari … Jika mereka membawa minyak Rusia,” kata seorang pialang kapal, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara ke media.
Tarif kapal tanker mentah telah melonjak ke level tertinggi yang tidak pernah terlihat sejak 2008. Selain dari periode singkat di tahun 2020 ketika perusahaan minyak berebut tanker. Dengan tujuan untuk menyimpan bahan bakar karena permintaan anjlok akibat pandemi.
Pemilik kapal tanker dapat menghasilkan lebih dari $100.000 sehari untuk beberapa perjalanan, kata Omar Nokta, analis dari bank investasi Jefferies.
“Meskipun masih harus melihat bagaimana batasan harga pada ekspor Rusia pada akhirnya akan terjadi … Yang jelas adalah bahwa armada kapal tanker semakin melebar dan menempuh jarak yang lebih jauh,” katanya.
Lebih banyak tanker sekarang berahli untuk pelayaran yang memakan waktu berminggu-minggu. Karena mengirimkan minyak Rusia dari Baltik dan Laut Hitam ke Asia. Sedangkan minyak Rusia sebagian besar yang dijual di Eropa sebelumnya dan pelayaran hanya memakan waktu beberapa hari saja.
Pembuatan kapal juga terhenti selama pandemi. Demikian pengiriman kapal tanker minyak baru tahun depan kemungkinan masih akan rendah secara historis, menurut analisis dari pialang pengiriman.
Reuters memantau 18 kapal tanker Fractal menggunakan data pelacakan kapal Refinitiv Eikon.
Dua belas telah memuat minyak di pelabuhan Rusia dalam dua bulan terakhir. Baik untuk pertama kalinya, sejak perang Ukraina mulai, atau setidaknya untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, data menunjukkan. Dua telah menelepon secara teratur di pelabuhan Rusia.
Misalnya, kapal tanker Charvi yang Fractal kelola memuat minyak mentah di pelabuhan Baltik Primorsk Rusia pada pertengahan September sebelum berlayar untuk menurunkan muatannya di Sikka, India.
Kapal tanker yang sebelumnya Viken Shipping Norwegia punyai, dengan nama Storviken sebelumnya tidak pernah berlabuh di pelabuhan Rusia, menurut data Refinitiv Eikon pada tahun 2010.
Demikian pula, kapal tanker Daphne V lain yang sebelumnya Viken Shipping punya dan sekarang dalam pengelolaan Fractal tiba di Primorsk pada 11 November untuk pertama kalinya sejak perang Ukraina dan sedang menuju ke Terusan Suez dalam perjalanan ke Asia.
Kapal tanker itu bernama Kronviken sebelum berpindah tangan. Viken Shipping mengatakan tidak menjual kapal ke pemilik Rusia tetapi menolak untuk mengidentifikasi pembeli.
Pialang kapal Braemar memperkirakan bahwa sekitar 120 dari 212 kapal tanker yang terjual kepada kemungkinan pembeli Rusia tahun ini sedang melihat perdagangan minyak mentah Rusia. Sementara hampir tidak ada penjualan tahun lalu kepada pembeli yang terlibat dalam pengiriman minyak mentah Rusia.
Departemen Keuangan AS telah memberikan beberapa panduan tentang bagaimana batas itu akan bekerja. Tetapi masih ada pertanyaan tentang implementasinya.
“Batas harga sangat membingungkan,” kata Philippe dari Fractal. “Kami jelas merupakan salah satu perusahaan yang ingin tetap berada di perdagangan Rusia. Sebagai pengusaha, kami harus oportunistik.”
Pembeli harus memberikan dokumen seperti faktur kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan asuransi untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi batasan tersebut. Tetapi pada dasarnya akan tergantung pada pemantauan mandiri, tanpa penalti bagi penyedia layanan pengiriman jika mereka beroperasi dengan itikad baik.
Kesepakatan yang terbukti berada di luar batas harga akan secara efektif mematahkan sanksi. Dan kapal lain yang pada suatu saat terlibat dalam menghindari sanksi ekspor minyak terhadap Venezuela dan Iran mungkin berperan dalam perdagangan itu, kata para analis.
Salah satu tujuan dari rencana pembatasan harga G7 adalah untuk mencegah apa yang disebut ‘armada gelap’ ini. Menjadi lebih besar dengan mengizinkan ekspor minyak Rusia berlangsung secara transparan tanpa melanggar sanksi.
Armada gelap ini, yang menyumbang sekitar 10% dari kapal tanker minyak dunia menurut Trafigura dan sumber industri pelayaran lainnya. Hal ini telah membantu Iran menghindari embargo AS selama lebih dari satu dekade, dan Venezuela sejak 2019.
Setidaknya 21 kapal tanker telah beralih ke pengiriman minyak Rusia setelah sebelumnya untuk pengiriman Iran, kata Claire Jungman, kepala staf dari kelompok advokasi AS United Against Nuclear Iran (UANI), yang memantau lalu lintas kapal tanker terkait Iran melalui pelacakan kapal dan satelit.
Dari jumlah kapal tersebut, setidaknya ada empat yang berpindah kepemilikan dalam beberapa bulan terakhir.
Pialang kapal Braemar juga mengatakan bahwa beberapa kapal yang terlibat dalam pengiriman minyak Iran dan Venezuela sekarang mengangkut minyak Rusia.
Perkiraan pengiriman minyak armada bayangan dari kedua negara tersebut dan beberapa di antaranya juga untuk Rusia terdiri dari 107 Aframax, 65 Suezmax yang lebih besar, dan 82 VLCC (Very Large Crude Carriers).
“Alih-alih memiliki satu armada yang dioptimalkan, Anda sekarang memiliki dua armada yang dioptimalkan secara terpisah,” kata Christian M. Ingerslev, kepala eksekutif Maersk Tankers Denmark.
“Jika sanksi terus disesuaikan, maka sangat sulit bagi perusahaan yang mematuhi sanksi untuk mengambil risiko karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok,” ujarnya.
Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt.